Москва, 30-те години на миналия век. Популярен драматург е обвинен в антисъветска дейност: представянето на пиесата му е отменено и той е изключен от Съюза на писателите. В най-лошия момент от живота си той среща дълбоко нещастната красавица Маргарита и започва нов роман, чиито герои са хора от неговия кръг, включително мистичният герой Воланд, преписан от чуждестранен познат.
