Филмът разказва за събитията от 1944 година и за една операция на СМЕРШ – специален отдел на съветската контраразузнавателна служба. Командването подозира, че на освободената територия действа враг, който трябва да открие компрометиращи документи, свързани със съветското правителство (става въпрос за тайни преговори с германците), които са останали някъде в подземието на бившата резиденция на Хитлер. В същото време контраразузнаването е ангажирано с разследването на мистериозни инциденти: при отлична видимост се сблъскват два влака, пилот внезапно насочва самолета към земята, а в района на горско езеро изчезва група геодезисти. Появява се версия за използването от страна на нацистите на ново оръжие за въздействие върху психиката на хората. Капитанът на СМЕРШ Сирота получава задача да открие вражески агент и да намери документите първи...
