Týmu CIA se v Denpasaru podaří Sarkovi ukrást ampulku s roztokem, který má zviditelnit Rambaldiho inkoust, ale Sarka nechávají na místě. Časem se podaří dostat Sarka SD-6 a Sloane chce, aby je dovedl ke Kasinovovi. Proto posílá do Paříže Sydney s Dixonem, kteří se mají vetřít do Kasinovova klubu a vyměnit z jeho trezoru jednu stránku Rambaldiho rukopisu za padělek. Do Paříže jede shodou okolností i Will, kterého tam pozve na schůzku jeho kontakt, tajemný muž s hlubokým hrdelním hlasem. Will se připlete (nebo je vmanipulován) do Kasinovova klubu, odkud ho musí zachraňovat Sydney...
