Felicity Lawová přichází k majiteli galerie Anthonymu Prideauxovi se starým obrazem. Prideaux se tváří, že jde o bezcenné plátno, myslí si ale, že má před sebou vzácný obraz malíře Hogsona z 18. století, místního rodáka. Nabídne ženě směšnou sumu... Obraz nazvaný „Biskupova zátoka“ je následně dražen. Zajímá se o něj místní Hogsonova společnost, jejíž pokladnicí je i Joyce Barnabyová, která je na dražbě s manželem. Za společnost přihazuje Patricia Blackshowová, a to i tehdy, když se cena vyšplhá na sumu, kterou společnost nemá. Brzy odpadne i další zájemce Alan Best a obraz nakonec koupí za závratnou částku 400 000 liber americký boháč a sběratel Hogsonova díla George Arlington... Felicity na místě prohlásí, že si nechá jen dva tisíce liber, zbytek věnuje místní umělecké škole zabývající se arteterapií, kterou vede její o mnoho mladší přítelkyně Matilda Simmsová. Ta brzy potom zjistí, že jí někdo vykradl trezor. Patricia Blackshowová zuří a všude její školu pomlouvá. Kvůli jednomu z žáků Grahamu Spateovi a jeho trestné činnosti totiž přišla o finanční podporu. Matilda tedy peníze nutně potřebuje. Pak je ale nalezena Felicity Lawová mrtvá a na jejím těle jsou patrné známky mučení...
