Nachdem er jahrelang unterwegs war und sich seinen Ruf als Japans größter Fechter erarbeitet hat, kehrt Takezo nach Kyoto zurück. Otsu wartet auf ihn, doch er ist nicht ihretwegen gekommen, sondern um den Anführer der besten Fechtschule der Region herauszufordern. Um seinen Mut und sein Können unter Beweis zu stellen, gerät er absichtlich in Hinterhalte der Schüler der Schule.
