Az 1930-as évek Moszkvájában játszódó történet középpontjában egy súlyos szakmai és magánéleti válságot élő író áll. Végső elkeseredésében egy új regényen kezd dolgozni, melyben egy Woland nevű karakter bosszút áll az író ellenségein. Azonban a zavart elméjű író fejében összemosódik a valóság és fikció. Mihail Bulgakov Mester és Margarita című művének feldolgozása.
