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마왕의 오른팔이라 불린 미슐의 비행선이 날아오고, 클레어는 하늘로 납치된다. 셀리온의 힘을 빌려 곧바로 비행선을 추격하는 로이드 일행. 로이드는 그리스트의 약점을 파악하고, 쓰러트리기 직전까지 그를 몰아붙였다. 겨우 클레어를 구출했지만, 로이드 일행은 우리에서 탈출한 몬스터 무리에게 둘러싸여 오도 가도 못하게 된다. 이 상황에서 탈출하기 위해 사용한 클레어의 고대 마법은 전 마왕의 마력을 일깨우고, 그리스트를 끔찍한 괴물로 만드는데...
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