Au cours des dernières vacances d'été de leur vie lycéenne, Akira Takizawa, Michio Oshima et Osamu Kobayashi, qui n'ont toujours pas décidé de leur avenir professionnel, se réunissent dans une salle de classe pour suivre des cours supplémentaires. Natsuko Izumi, qui vient d'être affectée à ce nouveau poste en raison du congé maternité de la professeure principale, fait son apparition. Natsuko, qui remplace la professeure principale avec froideur et détachement, a un passé qui l'a obligée à garder ses distances avec ses élèves. Pendant ce temps, Akira a été contraint de redoubler après avoir commis un acte violent pour sauver sa camarade de classe Shiho Matsuyama d'un viol par le directeur Yamashita.
