Dit zijn de donkere tijden rond 1720 in Rusland. Tsaar Peter de Grote sterft en zijn zeer gewaardeerde partner en vriend Prins Menshikov regeert het land vanaf nu. Maar er zijn ook mensen die tegen de prins zijn. Ivan, een legerofficier, faalt een van de risicovolle verzetsopdrachten die hem zijn gegeven door de oppositie en bekent er openlijk toe. Hij wordt genadeloos gestraft, maar het hoofd van de geheime dienst erkent de kwaliteiten van de officier en wordt vanaf nu Ivan een agent van de tsaar. Zo begint een reeks mysterieuze incidenten en hij begint ze te onderzoeken.
