De eigenaar van een prachtige stem, Nikolai Bakhin, droomt ervan om in het Bolshoi Theater te komen en neemt zanglessen van de beroemde zangeres en lerares Irina Tarnopolskaya. Bakhin wordt naar het theater gebracht. Na een stage bij La Scala komt het succes naar de held en de eerste uitnodiging voor Italië. Als Nikolai hoort dat Tarnopolskaya een auto-ongeluk heeft gehad, onderbreekt hij de tour en vliegt naar Moskou...
