Op 21 juni 1941 geven de artiesten van de reizende circustent onder leiding van de beroemde hypnotiseur Andrei Belov, die optreedt onder het pseudoniem de Grote Armando, hun eerste optreden in een klein Lets stadje. Tijdens de uitvoering van het nummer onder de koepel ziet Belovs vrouw, de luchtequilibrist Elsa, een klein meisje tussen het publiek, ontmoet haar in de ogen, verliest haar evenwicht en valt in de arena. Dit meisje is een kopie van Masha, de dochter van Elsa en Belov, die vijf jaar geleden stierf.
