Wanneer middelbare scholier Mari een medestudent tegen het lijf loopt, is ze verrast om te ontdekken dat hij een beestenvolk is dat naar haar school gaat! Het is tenslotte niet zeldzaam dat beesten naast mensen bestaan, maar het is nog steeds ongewoon, met vooroordelen en zo. Mari is in het begin nerveus om er een te ontmoeten, maar komt er al snel achter dat er meer aan de hand is dan zijn harige uiterlijk. Sterker nog, hoe meer ze hem leert kennen, hoe meer ze zich tot hem aangetrokken voelt, zijn standvastigheid, zijn goedhartigheid, en... zijn lichaam...