Jarosław, rok 1974. W mieście mają miejsce dwie głośne sprawy: najpierw złodziej-recydywista ginie od ciosu szydłem w ucho, a następnie chory psychicznie fizyk odcina głowę swojej sąsiadce i zanosi ją na milicję. Śledztwo prowadzi śledczy Egor Tabolin.