W tętniącym życiem Seulu trzy pokolenia czarownic wiodą dyskretne życie. Kang Cho Hong prowadzi restaurację wraz z innymi czarownicami, Maeng Ye Soon i Jo Aeng Doo. Starają się pozostać niezauważone, ale młodzieńczy wygląd Cho Hong przyciąga uwagę Hwang Jae-wooka. Tymczasem ich spokojne życie zostaje zakłócone, gdy ich właściciel, Ma Sung Tae, ponownie się pojawia i szuka ukojenia dla traumy z dzieciństwa związanej z ich budynkiem. Czy Cho Hong zdoła ukryć przed nim swoją prawdziwą tożsamość, skoro Sung Tae nieustannie ją dopytuje?
