Esta é uma paródia de duas "Carmen", a ópera de Bizet e um filme (1915) estrelado por Geraldine Farrar. Contrabandistas vêm em terra. Seu líder envia a Carmen, uma cigana, para atrair Don Jose (chamado Darn Hosiery) para que eles possam levar o contrabando para a cidade. Há grandes lutas de espada, mortes, retornos à vida.
