Numa tarde chuvosa, um estudante do ensino secundário acorda a tremer de frio nas ruas, sem memória de como lá chegou. A sua colega de turma e paixão, Karen Inukai, encontra-o e leva-o de volta a casa, onde, para sua surpresa, ela começa a despir-se. Ela parece determinada a tomar banho com ele, embora ele não tenha ideia do porquê. Quando ela o segura uma vez mais, ele vê um vislumbre de si mesmo no espelho, descobrindo que se transformou num cão! Inukai adota o cãozinho e dá-lhe o nome de Pochita. Agora, ele deve adaptar-se à vida como um cão e descobrir como sair dessa estranha situação. Mas, enquanto ele pensa num plano de fuga, Pochita vê um lado totalmente novo de Inukai que nunca tinha visto na escola.
