7-летний мальчик Тема замечает зловещие метаморфозы в своем отце: мужчина, работающий на химзаводе, постепенно становится рептилией, превращение в которую несовместимо с жизнью. Отец хочет дать сыну будущее вне проклятого города, но мать мальчика видит его жизнь под опекой семьи. После потери дочери Оли она не готова отпускать сына.
