ТАРДИС переживает полный сбой питания и застряла в Гималаях в 13 веке. Путешественники вынуждены присоединиться к каравану знаменитого исследователя Марко Поло, чтобы выжить , но Поло, очарованный их утверждениями о том, что ТАРДИС может летать по воздуху, захватывает ее от имени Хубилай-хана в надежде, что вручение Хану такого сказочного подарка убедит его позволить Поло вернуться домой в Венецию. Путешественники вынуждены сопровождать Поло в его долгом путешествии через Азию ко двору Хана, но их многочисленные попытки вернуть свою собственность срываются-не только Поло, но и военачальник Тегана, который, по-видимому, выполняет миссию мира, но имеет совершенно другие планы по отношению к Хубилай-Хану...
