Доктор обнаруживает, что Земля стала полем сражения двух групп далеков - одни за то, что бы ими управлял Даврос, другие - за то, что бы их предводителем был Далек-Император. Если Доктор не вмешается, то исходом войны станет уничтожение обеих групп, а вместе с ними и Земли.
