Эльза опасается, что Дот и Бэт затмят ее на сцене. Но вскоре в цирк приезжает молодая девушка-гадалка, которая пророчит мисс Марс встречу с таинственным незнакомцем, который станет ее импресарио и поможет ей наконец-то воссиять и стать всемирно известной звездой. Воодушевленная Эльза собирает прямо в канун Хэллоуина всех своих артистов для репетиции, игнорируя их предостережения. Дело в том, что у циркачей существует поверье, будто если в Хэллоуин на сцену выйдет хоть один урод, в цирке появится призрак двуликого Эдварда Мордрейка.
