Получив послание о странном инциденте, произошедшем в одном из полицейских участков, руководство школы Хоуторн решает принять виновника происшествия Майкла Лэнгдона в свои ряды колдунов, обучив талантливого юношу премудростям колдовства в надежде, что он станет Альфой и превзойдет верховную ведьму. Уже спустя месяц Майкл достигает невиданных высот в освоении искусства магии, однако Корделия и совет ведьм отказываются проводить испытание Семи Чудес, чтобы подтвердить право молодого колдуна претендовать на верховенство. Но юноша находит способ доказать Фокс свое превосходство минуя испытание, без труда совершив то, чего самой Верховной так и не удалось сделать.
