Воодушевление Клэр вскоре сменяется подозрительностью, когда девушка узнает о тайных делах Сэмюэла, а после разговора с Лидией и Дойлом она лишь уверяется в правильности своих выводов. Хиро возвращается в Японию, однако из-за невозможности объясняться нормальным языком он вскоре попадает в полицию, и только у Андо получается расшифровать невнятный бред друга. Салливан навещает Эмму и, рассказав женщине о ее силе, просит у нее помощи в поиске еще одного человека, который способен осуществить мечту Сэмюэла о доме. Клэр вызывает Салливана на откровенный разговор и покидает карнавал, а тем временем в новостях объявляют о страшной трагедии.
