Салливан подозревает, что Лидия становится новым лидером труппы, и намеревается показать, на что способен, в то время как Ной с Лорен находят способ добраться до ярмарки. Узнав о планах отца, а также о совершенном Сэмюэлом обрушении, Клэр отправляется к нему, а тот, предвидя угрозу, разрабатывает план противостояния нежданным гостям. Мэтт обнаруживает у себя в доме Сайлара, который одержим идеей избавиться от своих сил с помощью Паркмана, однако в ходе их разговора у Мэтта появляется мысль, как нейтрализовать опасного визитера. Питер же видит сон про угрожающую Эмме опасность, что побуждает мужчину начать поиски ее источника.
