1944 год. По сведениям, добытым у завербованного немецкого агента, планируется крупный диверсионный акт в Мурманском порту, через который СССР получает по северному маршруту жизненно необходимые военные грузы от союзников. Перед офицерами контрразведки стоит задача не только спасти порт от взрыва, сорвав вражескую операцию, но также найти и обезвредить главу диверсантской группы.
