Майор Анциферова приезжает к мелкому наркодилеру Лёвчику. Парень ошивался в клубе, где накануне скончался от передозировки посетитель. Лёвчик признается, что в тот вечер на него вышли люди Максуда и предложили распространять в клубе их дурь, но, услышав отказ, избили дилера. Анциферова предлагает ему переиграть ситуацию: связаться с Максудом и согласиться на него работать. Луговской тем временем обсуждает с Максудом поставку новой партии товара. После встречи на бандита и его людей нападают вооруженные молодчики. Выживший Луговской понимает, что Богомол не блефовал, и смерть Филата ему не простят.
