Пауль фон Оберштайн, начальник штаба изерлонского флота, попал в беду. Он разгадал план Янга, но его командующий не послушал его, и он бежал до уничтожения флота. Три начальника императорского флота подают в отставку, но хотят возложить на него ответственность за поражение. Оберштайн встречает Райнхарда и объясняет, что он, как и он, ненавидит высшую знать и династию Гольденбаумов, и предлагает свою помощь. Райнхард соглашается и добивается его помилования, посоветовав императору отклонить отставку вождей.
