Флоты Миттермайера и Ройенталя встречают отступающий Имперский флот и уничтожают преследующие корабли Альянса, а затем отступают, когда появляется флот Изерлона. В Одине Мюллер получает прощение от Райнхарда. Райнхард говорит Хильдегард фон Мариендорф, что власть нужно не наследовать, а захватывать. На Феззане Кессельринг объясняет Рубинскому, что Альянс свободных планет находится на грани банкротства; они решают продолжить свой план. Выясняется, что Кессельринг - внебрачный сын Рубинского. Вернувшись в Изерлон, Янг делится с Джулианом Минчи своими мыслями о военной силе и о том, как она часто используется против граждан, которых должна была защищать.
