В ходе поединка с Сайто Кэнсин начинает постепенно возвращаться в состояние хитокири. Бой прерывается появлением Кавадзи Тосиёси, начальника Сайто, и Окубо Тосимити, министра внутренних дел. Окубо сообщает Кэнсину о появлении в Киото опасного заговорщика по имени Сисио Макото, планирующего свергнуть правительство Мэйдзи, и просит Кэнсина покончить с этим человеком. Кэнсин не даёт прямого ответа.
