Морс находит себя в верхней части списка подозреваемого, когда его подруга, Берилл Ньюсом, получила ножевое ранение на репетиции платья для производства местного любительского драматического общества Волшебная флейта. Затем Льюис начинает раскрывать больше улик, и Морс становится мишенью прямых нападений. Кто это хочет сделать Морсу так плохо?
