В Виченце в психотерапевтической клинике убивают богатую английскую туристку Мэй Лоуренс, которая проходила там лечение. Расследовать её смерть поручено Морсу с Льюисомом, которые отправились в этом древний итальянский город. Тем более, что клиникой руководит Расселл Кларк, который отсидел срок за мошенничество, в силу этого прекрасно известный как Морсу, так и британским властям. Морс в восторге от этого путешествия, особенно когда узнает, что среди пациентов клиники находится знаменитая оперная певица Николь Берджесс.
