В страшном сне Эмме видится заклинание, способное унести их из ада. Но расплатой за этой становится жизнь Мэри Маргарет. Очнувшись, Эмма понимает, что сон постепенно становится реальностью. На Голда и Белль нападает их старый общий знакомый - Гастон, вознамерившийся отомстить чудовищу за свою смерть. Белль решает доказать, что любой конфликт можно урегулировать без насилия, но сталкивается с моральной диллемой, когда Аид предлагает ей её ребёнка обратно в обмен на то, что она стравит Голда и Гастона. В прошлом в Зачарованном лесу Белль знакомят с очаровательным принцем соседнего королевства - Гастоном, во время прогулки с которым она наталкивается на детёныша огра.
