Генри просыпается в подверженном проклятию Сторибруке и обнаруживает, что Эмма находится в психиатрической больнице, а власть над городом захватила Черная Фея. Генри пытается помочь Эмме восстановить ее память, а Голд пытается выяснить, что на самом деле случилось с Белль.
