В погоне за местью Крюк ищет темную и могущественную магию, но встреча с Рапунцель может навсегда изменить его судьбу. Тем временем в "Гиперионских высотах" заговор Айви по уничтожению Виктории усиливается и имеет неожиданные последствия для Джасинды и Люси. Роджерс обращается за помощью к Генри и Тилли в своих постоянных поисках пропавшей Элоизы Гарднер, но обнаруживает совсем не то, что кажется на первый взгляд.
