Ларин, Казанцев, Волков и Дукалис приезжают на место преступления: убит парень из Челябинска. Квартиру, где произошло убийство, Юра снял недавно. До него в ней жил кавказец Марат, покинувший её раньше положенного срока: кто-то рылся в его вещах. Хозяин признается Ларину, что ещё до Марата, всего лишь несколько дней, здесь проживали два наркомана, у одного из которых была кличка «Череп». В ходе расследования был тяжело ранен оперативник Волков.
