Элизабет проводит встречу с бывшим агентом ЦРУ и получает от него ценные сведения, однако ее начинают преследовать. Филипп и Элизабет видятся со своим наставником и тот предлагает им необычную идею, против которой категорически выступает Филипп. Юсуф убивает агента Филиппа. Стэн посещает общество ЭСТ, однако не решается принять их путь.
