Далия проникает в сознание Клауса и предлагает ему заключить союз: она вытащит из его груди кинжал, он принесет ей Хоуп, и вдвоем они вырастят малышку и уберегут ее от опасностей. Чтобы убедить племянника в искренности своих намерений, она показывает ему историю своих взаимоотношений с Эстер, а затем с Фреей. Все остальные помогают Фрее создать ловушку для Эстер и отвлечь ее внимание от Хоуп, и Элайджа просит Винсента о помощи.
