В надежде заполучить волшебный жезл на конкурсе красоты, Хмуры обезображивают лицо Королевы Грации. И гномам предстоит сделать так, чтобы новый облик королевы не увидело волшебное зеркало, которое выступает в роли судьи. Но, несмотря на свою неприятную внешность, Грация побеждает и с помощью жезла возвращает себе прежний облик, а Хильди Хмур, взяв в руки жезл, превращается в страшное чудовище.
