Ворчун и Грим укладывают своих питомцев спать, но запах жучьиного пуддинга, который приготовил тролль по имени Сид, будит животных. Жизель и Персик съедают пуддинг и подоспевший к этому времени Сид в гневе отправляет их в страну потерь. Ворчуну и Гриму предстоит вернуть своих любимцев, столкнувшись с Находильщиком, который для возврата предложит сыграть им в интеллектуальную игру.
