Моргана, новая королева Камелота, готова отправить на смерть всех, кто отказывается присягнуть ей на верность. Артур вместе с Ланселотом, Гавейном, Элианом и Персивалем готовят контратаку. Но Мерлин боится, что принцу не справиться с бессмертной армией Моргаузы без магии.
