1915 год. На встрече со статс-секретарем Германии Готтлибом фон Яговом авантюрист и русский политэмигрант Александр Парвус предлагает дерзкий план - устроить в России революцию и тем самым вывести ее из Первой мировой войны. Для реализации плана нужны немалые деньги. За Парвусом в Берлине следит агент российской контрразведки, но его убивают люди Макса Майера, приставленного к Парвусу куратора от немцев. Из-за смерти своего лучшего агента переживает в Петрограде начальник Контрразведывательного отделения полковник Туркестанов. Для пополнения штата в его распоряжение с фронта прибывает ротмистр Алексей Мезенцев. Парвус становится первым заданием Мезенцева.
