Сима готовит встречу выпускников, на которую зовет давних врагов — Лучникова и Твердохлебова. Лютый грозится отобрать ребенка у Ульяны. Ульяна просит Лучникова спрятать ее с дочерью. Инга видит, как Ульяна целует Лучникова, собирает вещи и уходит к Дуплетову. Лучников в отчаянии. Он остался один.
