За мотивами оповідання Джеймса Ганна. Вчений-психолог для роботи над дисертацією приїжджає в мисливський будиночок біля озера. По дорозі знайомиться з дочкою лісника. Батько впевнений: його дочка – відьма. Вона дійсно має паранормальні властивості, переслідує вченого, тому закохалася в нього. Та й відьмою вона стає лише тоді, коли нещасна. Вчений вирішує одружитися на дівчині і зробити її щасливою.
