Чарівник Великий Замбіні рятує сироту Дженніфер Стрейндж від того, щоб її відправили на війну з тролями. Він привозить дівчинку в свій особняк, в якому живуть його помічники Мубін і Моугон. Вони надають магічні послуги населенню королівства Херефорд. Дженніфер стає ученицею Замбіні, а чарівник замінює їй батька. Через роки. Рівень магії постійно падає, а разом з ним і можливості чарівників. До того ж, науково-технічний прогрес не стоїть на місці, і тепер за допомогою електрики і машин люди навчилися робити те, що раніше можна було створити лише за допомогою надприродних сил. Замбіні пов'язує поступове зникнення магії з вимиранням драконів, що мешкають навколо Херефорда. Раніше ці істоти панували в небі, однак тепер в живих залишився останній з них. Раптово Замбіні таємничим чином зникає. А незабаром у всіх магів королівства трапляється пророче бачення - останній вогнедихаючий ящір загине від руки вбивці драконів.
