Події відбуваються за часів правління Токуґави, коли сьогун оголосив японських християн поза законом, побоюючись, що їхня релігія спричинить повстання та хаос, але вони вірять у пророцтво про те, що людина на ім'я Тенши підніме хрест і стане новим Ісусом. Але є і більш похмуре пророцтво: якщо Тенши не стане Христом, він повернеться і відродиться як сатана. Щоб уникнути цього, помічник японського уряду Дзюбей Ягю повинен будь-якою ціною захопити містом християн і знищити відродженого диявола, перш ніж світ перетвориться в одну гігантську бійню.
