Catherine i Sara zajmują się ze śmiercią mężczyzny, który według wstępnych ustaleń wydaje się być transwestytą. Nieco później, podczas autopsji dowiadują się, że to co początkowo wzięły za makijaż, w rzeczywistości jest farbą do twarzy dla klaunów. Grissom, Nick i Warrick badają śmierć mężczyzny znalezionego w obszarze zamieszkałym przez bezdomnych. Okazuje się, że ofiara pracowała w centrum odwykowym dla narkomanów.
