Пайк, Чапел, Ухура и Ла’ан выполняют миссию, в рамках которой им нужно превратиться в вулканцев. Они решают остаться вулканцами, что приводит к изменениям в их характерах и привычках. После нескольких конфликтов Спок вынужден искать способ убедить их вернуться в привычное состояние.
