Фокусники и иллюзионисты готовятся к выступлению на профессиональном конкурсе. Кто займет первое место, отправится в Лос-Анджелес на международное шоу! Открывает программу первый претендент на победу - Илья. Однако во время номера что-то пошло не так, и фокусник гибнет на глазах у зрителей. Следствие отрабатывает множество версий: это и любовный треугольник, одной из вершин которого был погибший. И застарелая вражда, и зависть товарищей по цеху. Пока Великолепная пятерка погружается в мир иллюзий и обмана, едва не погибает гример и главный свидетель убийства - визажист Ольга.
