Alors que l'orchestre et la direction sont toujours à couteaux tirés à New York, Rodrigo arrive à Venise pour diriger le concert de retour à la scène d'une célèbre chanteuse d'opéra qui s'était retirée de la vie publique. En tournée, Hailey vit une aventure européenne de son côté avec l'Andrew Walsh Ensemble, mais elle déchante assez rapidement.
